News 2007

BC Partners gibt Vereinbarung mit Macquarie European Infrastructure Fund II in Bezug auf Techem AG bekannt

Hamburg, Deutschland, 11. Januar 2007 – Von BC Partners beratene Fonds (“BC Partners”) geben heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft TBU-8 S.A. eine verbindliche vertragliche Vereinbarung mit MEIF II Germany Holdings S.à.r.l., einer Tochtergesellschaft von Macquarie European Infrastructure Fund II (“MEIF II”) geschlossen hat. Demnach erhalten nach einem erfolgreichen Übernahmeangebot beide Gesellschaften gleichberechtigte Kontrolle über die Techem AG. Gemäß der Vereinbarung wird die TBU-8 S.A. mit 50 Prozent an der Tochtergesellschaft von MEIF II, der MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG ("MEIF II KG") beteiligt werden, die das Angebot für die Techem AG abgegeben hat. Die Vereinbarung unterliegt der kartellrechtlichen Freigabe der Europäischen Kommission und wird nur dann vollzogen, wenn das Angebot der MEIF II KG erfolgreich ist. Im Anschluss an eine erfolgreiche Abwicklung des Angebots wird BC Partners zu gleichen Bedingungen wie MEIF II investieren. Damit wird der 50 prozentige Anteil mit EUR 55 je Techem Aktie bewertet. Infolge dieser Transaktion ist die TBU-8 S.A. nicht verpflichtet ein verbindliches Übernahmeangebot für die Techem AG abzugeben. Ein entsprechender Befreiungsantrag wurde sicherheitshalber bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht.

Im Rahmen dieser Transaktion wird BC Partners von Morgan Stanley, Latham & Watkins, Ernst & Young und CMS Hasche Sigle beraten.

Über BC Partners
BC Partners (www.bcpartners.com) ist ein führendes Private Equity-Haus in Europa mit Büros in Genf, Hamburg, London, Mailand und Paris. Seit Gründung im Jahr 1986 haben die von BC Partners beratenen Fonds in 63 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 48 Mrd. Euro investiert. Der aktuelle, im Jahr 2005 aufgelegte Fonds BC European Capital VIII zählt mit fast 5,9 Mrd. Euro zu den größten europäischen Fonds. In Deutschland gehörten Techem, Grohe und Sanitec zu den bekanntesten Investments. Aktuell ist BC Partners mit 38% größter Anteilseigner beim Kabelunternehmen Unity Media (Köln), das im Dezember 2005 über das Tochterunternehmen Arena die exklusiven Pay-TV Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga erworben hat und hält die kontrollierende Mehrheit an Brenntag.

Ansprechpartner für die Presse
Merlin Koene
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BaFin bewilligt Befreiungsantrag
Hamburg, Deutschland, 26. Januar 2007 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat einen Befreiungsantrag bewilligt, wonach TBU-8 S.A. nicht verpflichtet ist, infolge der angekündigten Transaktion mit MEIF II ein verbindliches Übernahmeangebot für die Techem AG abzugeben.